A証券様

業種 金融
内容 提案書のデザイン・リメイク

問題点

  • 各営業社員が提案書作成に時間を要し、本来の営業活動に充てる時間が少ない。
  • 各営業社員が、それぞれの好みで提案書を作成するため、提案書に企業としての統一感がない。
  • イラスト・ピクト等が必要な場合は、Web等から調達している。

改善策

  • CIルールに基づいた提案書作成ルールを構築しました。(カラー・フォント・テンプレート等)
  • 過去のドキュメントを拝見しドキュメントの傾向を把握、使用頻度の高いドキュメントのフォーム作成を行いました。
  • サーバー格納ルールを作成しました。
  • イラスト・ピクト等を、必要に応じて新規に作成しました。

効果

  • 会社として、統一感のある提案書を外部に発信することが可能となりました。
  • 各営業社員はドキュメントセンターに依頼をすることで、本来業務の時間を増やすことが可能となりました。
  • 作成済ドキュメントをサーバーに格納することで、同様の提案書に再活用することが可能となりました。

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